Để có thể chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ là bao nhiêu?

Nội dung chính

• Để có thể chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ là bao nhiêu?
• Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm những tài liệu nào?
• Sau khi hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp có phải công bố thông tin không?

Để có thể chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ là bao nhiêu?

Theo khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 quy định về điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng như sau:

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

...

3. Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

b) Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;

c) Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;

d) Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

đ) Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;

e) Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều này;

g) Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng;

h) Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

i) Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Theo quy định trên, để có thể chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

Ngoài ra, để được chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp còn phải đáp ứng những điều kiện khác được quy định tại khoản 3 Điều 15 nêu trên.

Chào bán trái phiếu ra công chúng (Hình từ Internet)

Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm những tài liệu nào?

Căn cứ khoản 3 Điều 18 Luật Chứng khoán 2019 quy định về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng như sau:

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

...

3. Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

a) Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng;

b) Tài liệu quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này và văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật này;

c) Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng và văn bản cam kết niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán;

d) Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;

đ) Báo cáo kết quả xếp hạng tín nhiệm theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 15 của Luật này;

e) Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán;

g) Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

h) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

...

Theo đó, hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng gồm những tài liệu được quy định tại khoản 3 Điều 18 nêu trên.

Sau khi hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp có phải công bố thông tin không?

Theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng khoán 2019 về nghĩa vụ của tổ chức phát hành như sau:

Nghĩa vụ của tổ chức phát hành

1. Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu ra công chúng, trở thành công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này không phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật này cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

3. Tổ chức phát hành hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng phải tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Luật này.

Như vậy, sau khi hoàn thành việc chào bán trái phiếu ra công chúng thì doanh nghiệp phải công bố thông tin theo quy định.