Điều kiện và hồ sơ trong trường hợp bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế và chào bán nhiều đợt?

Nội dung chính

• Điều kiện để tổ chức tài chính quốc tế chào bán trái phiếu ra công chúng được quy định như thế nào?
• Hồ sơ để tổ chức tài chính quốc tế đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm những gì?
• Điều kiện để có thể chào bán chứng khoán nhiều đợt được quy định như thế nào?
• Để chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán thì hồ sơ đăng ký chào bán bao gồm những tài liệu gì?

Điều kiện để tổ chức tài chính quốc tế chào bán trái phiếu ra công chúng được quy định như thế nào?

Bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế và chào bán nhiều đợt

Theo quy định tại Điều 26 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế

- Tổ chức phát hành là tổ chức tài chính quốc tế quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Trái phiếu chào bán là trái phiếu có kỳ hạn không dưới 10 năm.

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho các dự án tại Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án.

- Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Có cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Hồ sơ để tổ chức tài chính quốc tế đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm những gì?

Điều 27 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế như sau:

- Giấy đăng ký chào bán.

- Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

- Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án.

- Văn bản cam kết thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với các nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.

- Văn bản cam kết đưa trái phiếu vào niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Điều kiện để có thể chào bán chứng khoán nhiều đợt được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định 155/2020/NĐ-CP thì điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán bao gồm:

- Điều kiện công ty đại chúng chào bán thêm cổ phiếu, chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng; điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng chung cho nhiều đợt chào bán bao gồm:

+ Các điều kiện quy định tương ứng về việc chào bán cổ phiếu, trái phiếu ra công chúng;

+ Có nhu cầu huy động vốn làm nhiều đợt phù hợp với dự án hoặc kế hoạch sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng;

+ Có kế hoạch chào bán trong đó nêu rõ số lượng và thời gian dự kiến chào bán của từng đợt chào bán.

- Lưu ý: Thời gian chào bán của từng đợt chào bán không được kéo dài quá 90 ngày. Khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng.

Để chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán thì hồ sơ đăng ký chào bán bao gồm những tài liệu gì?

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho nhiều đợt chào bán được quy định từ Điều 29 Nghị định 155/2020/NĐ-CP bao gồm:

- Hồ sơ công ty đại chúng đăng ký chào bán thêm cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng; tổ chức phát hành đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng theo quy định tại Nghị định này, trong đó Bản cáo bạch phải nêu rõ các nội dung sau:

+ Dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt;

+ Kế hoạch chào bán trong đó nêu rõ đối tượng, số lượng, thời gian dự kiến chào bán của từng đợt.

- Trước mỗi đợt chào bán, tổ chức phát hành phải bổ sung các tài liệu sau:

+ Tài liệu về tình hình công ty nếu có thay đổi và Bản thông tin cập nhật Bản cáo bạch cập nhật các thông tin thay đổi (nếu có);

+ Báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trước được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận trong trường hợp đợt chào bán sau cách ngày kết thúc đợt chào bán trước từ 06 tháng trở lên.

Như vậy, để thực hiện việc chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế và chào bán nhiều đợt, doanh nghiệp cần đảm bảo các điều kiện cũng như hồ sơ liên quan để thực hiện việc chào bán.