Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng mới nhất là mẫu nào?

Nội dung chính

• Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng mới nhất là mẫu nào?
• Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai là gì?
• Hồ sơ công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai gồm những tài liệu gì?

Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng mới nhất là mẫu nào?

Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng là Mẫu số 12 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Dưới đây là hình ảnh Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng:

Tải Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng: Tại đây.

Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai của công ty đại chúng mới nhất là mẫu nào? (Hình từ Internet)

Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để chào mua công khai là gì?

Căn cứ tại Điều 53 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần cho số cổ đông không xác định của công ty đại chúng khác phải thực hiện theo phương thức chào mua công khai bằng cổ phiếu phát hành, bao gồm các điều kiện sau:

- Thứ nhất, có phương án phát hành cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua.

- Thứ hai, có báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty có cổ phần được hoán đổi được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

- Thứ ba. tổ chức phát hành phải chỉ định một công ty chứng khoán làm đại lý chào mua công khai.

- Thứ tư, có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

- Thứ năm, có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Cuối cùng, điều kiện quy định tại các điểm a, e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019 và các khoản 5, 6, 7 Điều 49 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể:

+ Mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán.

+ Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

+ Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Việc hoán đổi phải đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.

+ Có ý kiến của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế được thực hiện hoặc tập trung kinh tế có điều kiện trong trường hợp việc hoán đổi dẫn đến hoạt động tập trung kinh tế thuộc ngưỡng tập trung kinh tế phải thông báo.

Hồ sơ công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai gồm những tài liệu gì?

Căn cứ tại Điều 54 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ công ty đại chúng đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai gồm có:

- Giấy đăng ký phát hành theo Mẫu số 12 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Bản cáo bạch theo quy định tại Điều 19 Luật Chứng khoán 2019.

- Điều lệ của tổ chức phát hành.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông của tổ chức phát hành thông qua phương án phát hành, việc niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán; trong đó phương án phát hành nêu rõ:

+ Mục đích phát hành cổ phiếu để chào mua công khai, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi.

+ Trường hợp phương án phát hành để hoán đổi cổ phần dẫn đến tổ chức phát hành và người có liên quan nắm giữ từ 80% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên của công ty đại chúng, số lượng cổ phiếu dự kiến hoán đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phải đảm bảo đáp ứng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán 2019.

- Báo cáo tài chính của tổ chức phát hành trong 02 năm gần nhất đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và báo cáo tài chính năm gần nhất của công ty có cổ phần được hoán đổi được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.

- Văn bản cam kết của Hội đồng quản trị về việc triển khai niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

- Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu, làm đại lý chào mua công khai với công ty chứng khoán, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán.

- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký phát hành.

+ Đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức tín dụng, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về đề nghị tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng.

+ Đối với việc phát hành cổ phiếu của tổ chức kinh doanh bảo hiểm, hồ sơ phải có văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính về việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

- Văn bản cam kết của tổ chức phát hành về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán 2019.

- Tài liệu quy định tại khoản 5, 6, 7 Điều 50 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.